取引先マスタを名寄せする・10記事
取引先・顧客データの名寄せ
名寄せの基本から、Excelでの会社名の名寄せ、表記ゆれの統一、法人番号を使った名寄せ、取引先マスタの管理まで、手順と判断基準を解説します。
取引先マスタを名寄せする比較・検討名寄せツールの比較｜取引先データの名寄せ方法を5つ紹介取引先や顧客データの名寄せに使えるツールと方法を、Excel、gBizINFOの法人番号付与ツール、CRMの重複管理、名寄せ専用サービス、名寄せAPIの5つで比較します。件数や頻度に合わせた選び方と、精度の確かめ方を解説します。記事一覧
取引先マスタを名寄せする名寄せとは？意味とやり方、データ管理で大事な理由名寄せとは、ばらばらに登録された同じ相手のデータを1つにまとめることです。名寄せの意味、銀行や企業データでの使われ方、名寄せが必要になる理由、基本の手順と難しいところ、法人番号を使った名寄せまで分かりやすく解説します。
取引先マスタを名寄せする名寄せの方法｜顧客・取引先データを整理する5つの手順顧客データや取引先データを名寄せする方法を、データの準備、正規化、候補の抽出、同一判定、統合と運用の5つの手順で解説します。判定の基準の決め方、間違って寄せないためのコツ、件数別のやり方もまとめました。
取引先マスタを名寄せするExcelで名寄せする方法｜会社名の重複を関数で見つけるExcelで取引先や顧客の会社名を名寄せする方法を解説します。ASC・TRIM・SUBSTITUTE関数で表記ゆれをそろえる比較用の列の作り方、COUNTIFで重複を見つける方法、法人番号を使って確実に寄せる方法、Excelでの名寄せの限界もまとめました。
取引先マスタを名寄せする会社名の表記ゆれを統一する方法｜正規化のルールと例会社名の表記ゆれを統一する（正規化する）方法を解説します。全角と半角、スペース、記号、法人の種類の略し方など、そろえるべき表記ゆれの一覧と、統一のルールの決め方、ExcelとPythonでの具体例、やりすぎると起きる問題をまとめました。
取引先マスタを名寄せする法人番号で名寄せする方法｜取引先データを確実にまとめる法人番号を使って取引先データを名寄せする方法を解説します。法人番号が名寄せのキーに向いている理由、会社名から法人番号を調べる3つの方法、照合結果の確かめ方、法人番号を付けた後の運用、法人番号では寄せられない相手の扱いまでまとめました。
取引先マスタを名寄せする取引先マスタの管理方法｜重複を防ぎ最新に保つ運用のコツ取引先マスタの管理方法を解説します。持たせるべき項目、登録のルール、重複を防ぐ方法、社名変更や閉鎖を反映して最新に保つ方法、インボイスの登録番号の管理、担当者の決め方まで、取引先マスタを長く正しく使うための運用のコツをまとめました。
取引先マスタを名寄せする取引先マスタとは？持たせる項目と作り方をやさしく解説取引先マスタとは、取引先の会社名や住所、支払い条件などの基本情報を1か所にまとめたデータのことです。取引先マスタの意味と役割、持たせる項目の例、顧客マスタや仕入先マスタとの違い、作り方の手順、よくある問題までやさしく解説します。
取引先マスタを名寄せするSalesforceで取引先を名寄せする方法｜重複管理と法人番号Salesforceで取引先（Account）の重複を名寄せする方法を解説します。標準の重複管理（一致ルール・重複ルール）の使い方、取引先のマージ、法人番号の項目を追加して確実に名寄せする方法、データを一括で更新するときの注意点までまとめました。
取引先マスタを名寄せする名寄せAPIとは？企業名を法人番号にひも付ける仕組みと選び方名寄せAPIとは、企業名などのデータを送ると、同じ相手の候補や共通のIDを返してくれるAPIのことです。名寄せAPIでできること、Excelやツールとの違い、選ぶときに確かめたいポイント、組み込み方の例、精度の確かめ方を解説します。